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中建六局應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行
2016年12月27日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)級(jí)的中建六局應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建六局應(yīng)收賬款”）成功發(fā)行。本次資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的牽頭主承銷(xiāo)商和計(jì)劃管理人為中信證券股份有限公司。本次發(fā)行募集資金主要用于向原始權(quán)益人中國(guó)建筑第六工程局有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建六局”）購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)資產(chǎn)---中建六局在專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日及循環(huán)購(gòu)買(mǎi)日轉(zhuǎn)讓給中信證券的、中建六局依據(jù)工程合同及應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓合同對(duì)發(fā)包人享有的應(yīng)收賬款。發(fā)行規(guī)模共計(jì)13.6057億元，分優(yōu)先A/優(yōu)先B/次級(jí)三檔；優(yōu)先A檔占比18.02%，預(yù)期到期日為2019年3月20日；優(yōu)先B檔占比63.94%，預(yù)期到期日2019年9月20日；次級(jí)占比18.05%，預(yù)期到期日為2020年3月20日。
中建六局前身是由中國(guó)人民解放軍20兵團(tuán)后勤部和中國(guó)人民解放軍建筑工程2師合并改編而成。1982年劃歸至中國(guó)建筑工程總公司，更名為中國(guó)建筑第六工程局。中建六局的經(jīng)營(yíng)范圍為：房屋建筑、公路、鐵路、市政公用、港口與航道、水利水電各類(lèi)別工程的施工總承包、工程總承包和項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)（其中房屋建筑工程限承接施工單項(xiàng)合同 3000 萬(wàn)元以上工程）；機(jī)電安裝工程施工總承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包；橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包；公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包；地基與基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包；建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包；建筑機(jī)械設(shè)備租賃；房屋租賃；建筑材料銷(xiāo)售；鋼結(jié)構(gòu)加工、制作；施工咨詢(xún)管理服務(wù)；建筑行業(yè)（建筑工程）甲級(jí)：可承擔(dān)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、照明工程設(shè)計(jì)和消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)相應(yīng)范圍的甲級(jí)專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)?？蓮氖沦Y質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建筑工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
本項(xiàng)計(jì)劃原始權(quán)益人中建六局，作為大型國(guó)有建筑企業(yè)，在行業(yè)地位及股東背景方面均具有較大優(yōu)勢(shì)，主體評(píng)級(jí)AA，承擔(dān)本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的差額支付義務(wù)。中建六局應(yīng)收賬款項(xiàng)目的成功發(fā)行拓寬了融資渠道，對(duì)中建六局的業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極作用。
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